No mês do dezembro, o NectarCRM recebeu várias melhorias e novas funcionalidades. Nesse artigo quero te apresentar as principais mudanças do CRM e como funcionam as novas funcionalidades.

Melhorias ūüďą


Veja quais funcionalidades receberam atualiza√ß√Ķes e melhorias:

Usabilidade na edição de campos de oportunidade ou contatos


No NectarCRM você pode alterar e personalizar a ordem dos campos, tanto em contatos quanto em oportunidades. Ao editar o posicionamento do campo, a rolagem da página de configuração executa automaticamente, facilitando a navegação.  

Essa personalização te permite organizar a visão dos dados, focando na sua produtividade!

Editando a posição do campo responsável

Mais possibilidades na configuração do funil de vendas

Deseja definir um modelo de e-mail ou um compromisso nas tarefas automáticas do funil de vendas? Na nova versão do NectarCRM isso é possível.

Agora você pode estabelecer como tarefas automáticas para cada etapa do funil:

  • formul√°rios,
  • compromissos,
  • e templates de e-mail;
Definindo tarefas autom√°ticas do funil de vendas

Melhoria no workflow

√Č poss√≠vel agora atribuir novos respons√°veis pela tarefa autom√°tica cadastrada no funil:

  • Respons√°vel pelo funil: O usu√°rio que for respons√°vel pelo funil no qual a tarefa autom√°tica for criada, se tornar√° tamb√©m respons√°vel pela mesma.

  • L√≠der da equipe do respons√°vel: Quando aplicada a gest√£o por equipes, os respons√°veis pela equipe poder√£o ser selecionados simultaneamente como ‚Äúdonos‚ÄĚ da tarefa, se o respons√°vel pelo funil for participante de sua equipe.

Por exemplo:

Os usu√°rios Jo√£o e Paula s√£o respons√°veis pela equipe Diretoria, e dentro dela, a usu√°ria Maria √© uma participante. Maria, que √© respons√°vel por um funil, precisa apontar uma tarefa espec√≠fica para a aprova√ß√£o de seus diretores, agora selecionando a op√ß√£o ‚ÄúL√≠der da equipe do respons√°vel‚ÄĚ como respons√°vel da tarefa, ambos (Jo√£o e Paula) poder√£o realiz√°-la.

L√≠der da equipe do respons√°vel 
  • Equipe: A equipe cadastrada na tarefa autom√°tica, ser√° respons√°vel pela mesma.
Equipe cadastrada na tarefa autom√°tica

Adição de novo contato por outra seção

Para tornar suas a√ß√Ķes de prospec√ß√£o mais √°geis, nossa nova vers√£o permite que voc√™ cadastre um novo contato atrav√©s do discador de chamadas, indicando apenas o nome e tipo do contato (empresa ou pessoa).

Criando contato atrav√©s do discador 

Novas funcionalidades ‚ú®

Conheça as novas funcionalidades que o NectarCRM recebeu nesta atualização:

Atualização de contatos a partir da tela de oportunidades

Agora voc√™ pode editar informa√ß√Ķes do contato relacionado a empresa diretamente da p√°gina de oportunidades. Agora ao editar a oportunidade al√©m de alterar os dados da empresa, voc√™ pode editar os dados cadastrais da pessoa relacionada a ela.

Edição do contato relacionado através da oportunidade

Busca de dados na Receita Federal através do CNPJ

Agora você consegue realizar busca do dados de contato diretamente da base da Receita Federal, através do CNPJ.

A nova vers√£o possibilita consultas na base da Receita, acessando informa√ß√Ķes como telefone, endere√ßo e atividade principal, dentre outras. Al√©m disso, voc√™ escolhe quais dados ser√£o importado no cadastro do contato.

Consulta por CNPJ e importação de dados da Receita Federal

Oportunidade com produto negativo

Uma das novas funcionalidades da versão atual é a possibilidade de cadastro de produtos negativos, normalmente utilizados para abatimento de produtos em formato de desconto. Para usufruir da funcionalidade, basta incluir/editar produtos na oportunidade, atribuindo valor negativo.

Oportunidade de vendas com produto negativo

Novo par√Ęmetro de contato (Campo CNAE)

O novo par√Ęmetro permite que o sistema habilite o campo personalizado do tipo CNAE (Classifica√ß√£o Nacional de Atividades Comerciais) e seus filtros. Nele, voc√™ poder√° ¬†visualizar e escolher na op√ß√£o do campo, um dos valores da base de dados do minist√©rio da fazenda, quanto a classifica√ß√£o nacional de atividades comerciais (CNAE).

Par√Ęmetro de contato (campo CNAE)

Bloqueio de conclus√£o de oportunidade

Quando habilitado, a conclus√£o de uma oportunidade somente poder√° ser realizada por um usu√°rio administrador na base ou por integra√ß√Ķes.

Essa funcionalidade veio para quem utiliza filtros para a realização de vendas, como consultas a órgãos credores ou até mesmo políticas internas, como bloqueio de venda no boleto para clientes negativados ou credores.

Bloqueio de conclus√£o de oportunidade

Campos personalizados dependentes

Agora é possível utilizar campos personalizados dependentes, no qual o campo filho apenas será demonstrado quando o campo pai for selecionado. Os campos dependentes podem ser cadastrados em todos os módulos (Contatos, oportunidades, compromisso, procedimento, produto e tarefa).

Exemplo
Criando um campo denominado ‚ÄúForma de Pagamento‚ÄĚ (Considerado campo pai), temos √°s seguintes op√ß√Ķes:

  • Pagamento √† vista;
  • Pagamento a prazo;

Posteriormente criando mais dois campos (campos filhos), ¬†para cada uma das op√ß√Ķes do primeiro campo e atribuindo a cada uma dela mais uma s√©rie de op√ß√Ķes:

1¬ļ Campo filho - Pagamento a vista, com as op√ß√Ķes:

  • Dinheiro;
  • D√©bito;

2¬ļ Campo filho - Pagamento a prazo, com as op√ß√Ķes:

  • Cart√£o de cr√©dito;
  • Boleto;

Configurando conforme ser√° demonstrado mais adiante, as op√ß√Ķes dos campos filhos ser√£o demonstradas apenas quando selecionada a op√ß√£o referenciada no campo pai:

Para configur√°-los, primeiramente √© necess√°rio a cria√ß√£o do campo pai com as op√ß√Ķes desejadas:

Posteriormente crie os campos filhos, relacione-os com o campo pai (atrav√©s da op√ß√£o ‚ÄúCAMPO DE OP√á√ēES DEPENDENTE‚ÄĚ). ¬†A partir dessa a√ß√£o adicione as op√ß√Ķes desejadas relacione-as com cada op√ß√£o que deseja referenciar do campo pai, conforme demonstrado:

Nova funcionalidade - Script de Voip de ligação

O Nectar recebeu uma nova funcionalidade que permite integra√ß√£o com script de Voip. Agora, se sua empresa j√° possuir um servi√ßo de liga√ß√£o, voc√™ tem a possibilidade de inserir o script do seu Voip e utiliz√°-lo dentro do Nectar para realizar e gerir liga√ß√Ķes.

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Um forte abra√ßo e √≥timas vendas! ūüėĄ